一、使用场景
适用于个体户（如餐饮、零售、美容美发、家政、维修等）在日常经营中记录客户资料、跟进销售机会、安排回访提醒。尤其适合没有专业CRM系统、用纸质或Excel表格即可管理的初创店铺，帮助老板记住客户喜好、把握复购时机，提升回头率。
二、客户信息登记表模板
| 客户基本信息 |
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| 客户编号 | 填写日期 | 客户姓名 | 性别 | 联系电话 | 微信号/QQ |
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| 生日/纪念日 | 职业/行业 | 常住地址 | 客户来源 | 消费偏好 | 备注 |
| | | □传单 □朋友介绍 □美团/抖音 □路过 □其他 | | |
| 跟进记录（每次跟进填一行） |
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| 跟进日期 | 跟进方式 | 沟通内容 | 客户意向 | 下次跟进日期 | 跟进人 |
| □电话 □微信 □到店 □短信 | | □高 □中 □低 | | |
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| 回访提醒（可做月度汇总） |
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| 提醒日期 | 客户姓名 | 提醒事项 | 回访方式 | 完成状态 | 回访结果 |
| | | □电话 □微信 □到店 □短信 | □已完成 □未完成 | |
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三、填写说明
- 客户编号：按顺序编，如K001、K002，方便查找。
- 客户来源：搞清楚客户从哪来的，之后做推广就知道哪个渠道最管用。
- 消费偏好：比如“爱吃辣”“喜欢浅色头发”“常买0号电池”，越细越好。
- 跟进记录：每次联系客户后马上填，别隔天，忘了就白记了。
- 客户意向：代表客户对产品或服务的兴趣度，高=近期会买，中=需要再养，低=暂时不抱希望。
- 回访提醒：根据跟进情况定下次提醒日期，比如三天后、一周后、一个月后，到日子就查这个表。
四、注意事项
- 信息保密：客户电话、地址属于隐私，表格别乱放，电子版加密码，纸质版锁抽屉。
- 别过度打扰：回访频率别太高，普通客户一个月回访一次差不多，每次聊点有用的，别硬推销。
- 及时更新：客户信息改了（如换手机号），立刻改表，否则白存。
- 做好标记：用颜色或符号标出重点客户（比如“A”表示重要），打开表一眼就能看到。
- 定期清理：超过一年没消费、没回应的客户，可以先放“休眠区”，不再频繁联系。
- 备份数据：如果是用Excel，每个月复制一份存电脑或网盘，防止文件损坏。
提示：本表可打印成A4纸使用，也可用Excel制作电子版，根据自己习惯调整列宽。
