美联邦通信委员会（FCC）近日正起草一项禁令，拟禁止进口新型号的数据中心光收发模块。受此消息影响，美股本土光模块概念如AAOI、Coherent走强，而中际旭创、新易盛在盘前显著承压，盘中虽有所修复。
此次草案针对新型号光模块，存量已取得FCC认证的成熟型号（如800G光模块）大概率不受约束。行业数据显示，中际旭创占全球约27%市场份额，新易盛紧随其后，国内厂商在800G和1.6T出货量份额分别约76%和68%。
为应对潜在风险，中际旭创和新易盛已布局东南亚产能。中际旭创北美订单中泰和马产能出货占比达90%至95%，新易盛销往北美产品中泰国工厂出货占比接近100%。目前草案尚未定稿，FCC仍有权修改、放宽或搁置。